お預かりした業務機能一覧表に基づく 弊社の理解整理 と
ご支援を先行させたい領域・ワークフロー候補のご提案

5つのシートはアサヒ商会グループの組織を表していると理解しております。Excelファイル名が「顧客カテゴリ」、シート名が「組織」という二次元の構造です。

5つのファイルそれぞれで、法人営業がどのような流れで動かれているかが異なると理解しております。同じビジネスソリューションズでも、相手先カテゴリ（中小企業／大企業／オフィスづくり／保守サービス／マーケティング施策）によって踏まれるステップが変わる構造です。

中小企業向け営業フロー（34項目）について、業務機能一覧表に記載されているチェックリスト・スキル・使用ツール・成果物・実施タイミングまでを含めて整理いたしました。現状の業務フローについて、弊社の理解がお客様のご認識と合っているかをご確認いただければと存じます。

• 営業フローは顧客カテゴリで完全に別物。同じビジネスソリューションズでも、中小企業向け（34項目）と大企業向け（18項目）でフローの粒度が異なる構造と認識しております。お客様内で「お客様カテゴリ」とおっしゃる際に、どのファイル相当かを擦り合わせさせてください。
• 「ビジネスソリューションズ」「ハイノート」「オフィスボックス」は別組織。クレドのご使用は法人事業のみと理解しております。「在庫の話」が出る際は、店舗事業（メトロ）か、リユース事業（FileMaker）か、それぞれ別の領域と認識して進めさせていただきます。
• 業務棚卸しの解像度は組織で濃淡があると認識しております。総務部200項目に対しオフィスボックス9項目など、同じ社内でも詳細さに差があり、現在も棚卸しが進行中と理解しております。弊社からも併走支援が可能です。
• 共通テンプレート4シートの再利用設計が秀逸。ハイノート・オフィスボックス・DX推進部・総務部は5冊で完全同一。設計の再利用思想は、AI化導入の設計でも同じ考え方を踏襲できると考えております。
• 営業活動の主要ツール（クレド／kintone／Googleカレンダー／rakumo／chatwork）の使い分けを理解しております。AI化提案時もこれらツールの存在を前提として設計いたします。
• カテゴリ別の主力商材を読み取らせていただきました。中小ではMFP・セキュリティ・PC・ネットワーク、大企業では大手主導商材、オフィスづくりは家具・什器・レイアウト、サービスは保守、マーケティングはメディア／セミナー、と認識しております。
• 「カウンター料金申請」「CCC登録」「スマコン」など、独自業務についてはヒアリングをさせていただきたく存じます。提案書・モックで触れさせていただいた以外にも、深掘りの余地があると認識しております。

• ① 中小企業はAI化効果が最も高い。とりわけ「顧客選定 → アポ取得 → 見積作成」の営業の基本動線には、kintone・クレド・CBO・chatwork・Googleカレンダーへの反復的な手入力作業が集中しており、ここのAI化が営業の起点工数を最も大きく削減できると考えております。加えて、営業4カテゴリ（営業／受発注／出荷・納品／請求管理）にわたって「依頼系業務」が大量に並列化している点も確認しております。仕入見積依頼／配送見積依頼／与信依頼／設置依頼／個別請求書発行依頼が独立した業務として書かれており、営業の方が同じ操作を月に多数回繰り返されている構造です。ここを統合ワークフローで吸収すると効果が大きく出ると考えております。
• ② 大企業は「次に横展開する先」として位置づけるのが効率的です。項目数18と簡略で、注文書・納品書・受領書サイクル中心の先方フォーマット主導のため、AI で巻き取れる余地が中小よりも小さい構造です。中小で構築した仕組みをそのまま展開する先と捉えることで、1案件あたりの単価の高さを活かしながら効率よく効果を広げられます。
• ③ 数字のズレ検出は「カテゴリ選定とは別軸」で並走させます。クレドをご使用の法人事業全体（中小・大企業・オフィスづくり）に同時に効くため、特定カテゴリに紐付けず横断で進めさせていただきます。廣瀬様より直接いただいたご質問の中心領域のため、最優先で進める方針です。中小営業AI化と並走させても工数・関係者が干渉しない（数字のズレ＝経理／総務軸、中小営業＝営業部門軸）構造のため、同時進行が可能です。

• オフィスづくり：現場調査・レイアウト設計・搬入計画は人の判断が深く絡む領域であり、AI化のROIが立ちにくいと判断しております。ただし「仕入見積依頼」「配送見積依頼」など中小と共通工程は、中小の仕組みが副次的に活用されます。
• サービス：営業ではなく「保守」が大分類で、予防保守／予兆点検／一次・二次対応の段階分離が独特のため、営業AI化の標準パターンが転用しづらい構造です。保守用の専用設計が必要となります。
• マーケティング：2シート計26項目で、記事制作とセミナー起案。営業本体ではないため売上インパクトに直結しません。営業AIが安定運用に入った段階で取り組ませていただく領域と位置づけております。

ワークフロー候補それぞれについて、「なぜそれが優先度高いと言えるのか」の根拠の出どころを3種類で区別しております。根拠の強さ＝着手判断の確度になります。

優先候補のうち S級④「数字のズレ検出AI」 については、廣瀬様より直接いただいたご質問の核心領域のため、設計の詳細をお示しいたします。「弊社の理解がお客様のご認識と合っているか」をご確認いただいたうえで、PoCに進めさせていただければと存じます。

アサヒ商会様のお金の動きは、単純化すると「2冊の台帳が並走している」構造と整理しております。両者が一致していれば健全、ズレていれば数字の信頼性が損なわれる、という構造です。

廣瀬様のご質問を、突合可能なデータ対の単位に分解いたしました。本丸は経路Bで確定。経路Aは補助、C・Dは廣瀬様のご確認のうえ今回スコープ外と整理しております。

• クレドのデータ抽出方法：CSV出力で可能（廣瀬様確認済 ✓）
• TKCのデータ抽出方法：TKC入力用エクセルフォームを活用可（廣瀬様確認済 ✓）
• 仕入請求書の保管形態：紙原本／PDF／メール添付／FAX の割合をご教示ください
• 主要仕入先トップ5社：請求書フォーマット学習対象として、社名・月次取引額をご教示ください（廣瀬様より「後ほど」との回答 ─ 確認待ち）
• PoC対象スコープ：事業部単位／取引先単位／全社一括 のどれで切るか（最小ロットは「主要仕入先5社×3ヶ月」を想定しております）

• STEP 1（即着手・営業の本流）：S級①②③（顧客選定／アポ取得／見積作成）は中小企業営業の起点・連続する基本動線のため、3本を一体のスイートとして同時着手させていただきたい工程です。kintone入力負荷の解消と営業の起点工数圧縮が同時に効きます。
• STEP 2（並走・廣瀬様ご質問の本丸）：S級④（数字のズレ検出）は廣瀬様より直接ご依頼いただいた領域のため、STEP 1と並走で進めさせていただきます。営業軸と経理軸で担当者が干渉しないため同時進行が可能です。
• STEP 3（ご確認のうえ連続着手）：A級3本（営業依頼統合／申請書ジェネレーター／月次売上表）は、確認表にて優先順位だけご確認いただければ連続着手が可能です。
• STEP 4（社内運用が安定してから）：B級2本（DX推進部議事録／個別請求書発行）は、S・A級でAI活用が社内に定着した段階で着手します。
• STEP 5（並走）：HD化のスケジュールに合わせて、事業会社間の数字突合（S級④の発展）も整備していきます。